顧客マスタから顧客名を引っ張ってくるルックアップをカスタマインで魔改造してみた

kintoneのルックアップフィールドを、ノーコードのカスタマイズツール「カスタマイン」（アールスリーインスティテュート）で使いやすく改良する手順を紹介しています。通常、ルックアップで顧客マスタにない新規顧客を検索するとエラーになってしまいますが、「ルックアップで取得が失敗した時」を条件に入力ダイアログを表示し、顧客名とメールアドレスを入力するだけで顧客台帳アプリに新規レコードを自動追加できるように設定しています。

さらに、追加後に自動でルックアップを再取得させたり、検索時と入力時で表記が異なってもエラーにならないようフィールドに値を再セットしたり、顧客台帳の編集画面を別タブで自動的に開いたりと、条件と「やること」を積み重ねて段階的に使い勝手を高めています。最大値取得を使った顧客番号の自動採番にも触れ、複数ユーザーが使うアプリほど手順削減の効果が大きいと結論づけています。

この要約は生成AIで作成しました。

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顧客マスタから顧客名を引っ張ってくるルックアップをカスタマインで魔改造してみた

柳谷智宣

ITライター

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1972年生まれ、東京育ち。ITやビジネスといったカテゴリーで執筆しているライターです。キャリアは27年目で、雑紙やムック、単行本、新聞といった紙媒体から、ウェブ記事、メールマガジン、プレスリリースなども手掛けています。現在は、執筆だけでなく、企画提案から執筆・編集までを行っております。主に一般ビジネスユーザーをターゲットに、易しく解説する記事が多いですが、エンタープライズ向けの記事やメーカーや企業のウェブサイトのコンテンツ制作も請け負っています。可能な限り、様々な案件に対応できますので、まずは打診いただけると幸いです。