「その入力項目は次の売上につながるか？」　トップセールスの暗黙知まで取り込める商談記録アプリへのブラッシュアップ

ベーカリーシステム研究所が、1商談1ファイルのExcel記録を、次の売上につながるkintoneアプリへ作り替えた事例です。過去記録を一つずつ開く必要があり、担当交代時の確認やナレッジ活用に時間を要していました。渡邊拓也氏は高機能化を狙って行き詰まりましたが、SFA事例の研究とトップセールスの観察を通じ、「その入力項目は次の売上につながるか」という観点に転換。自由記入を細分化し、チェックボックスで負担を抑え、判断根拠と「Next Action宣言」を残す設計にしました。

保存した記録をgusuku Customineで4アプリへ自動振り分けする「セールスエンジン」を構築し、会議資料にも転用。営業会議を過去の報告から未来の行動を宣言する場へ変え、担当者ごとの活動を1画面に集約しました。2023年入社の若手も過去データを根拠に新商品「じゃがチュロ」の採用を獲得し、商品検索は1品10分に短縮。暗黙知の可視化と、小さな行動を褒めて共有文化を育てることが定着の鍵です。

この要約は生成AIで作成しました。

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「その入力項目は次の売上につながるか？」　トップセールスの暗黙知まで取り込める商談記録アプリへのブラッシュアップ

柳谷智宣

ITライター

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1972年生まれ、東京育ち。ITやビジネスといったカテゴリーで執筆しているライターです。キャリアは27年目で、雑紙やムック、単行本、新聞といった紙媒体から、ウェブ記事、メールマガジン、プレスリリースなども手掛けています。現在は、執筆だけでなく、企画提案から執筆・編集までを行っております。主に一般ビジネスユーザーをターゲットに、易しく解説する記事が多いですが、エンタープライズ向けの記事やメーカーや企業のウェブサイトのコンテンツ制作も請け負っています。可能な限り、様々な案件に対応できますので、まずは打診いただけると幸いです。