LINE WORKSとSaleceforceを連携させてリードや商談の情報を手軽に確認する

グローバルで15万社以上が利用するSFA・CRMサービス「Salesforce」とLINE WORKSの連携機能が紹介されています。連携するとLINE WORKS上で商談、リード、取引先、取引先責任者の情報を閲覧できるようになり、アプリを切り替える手間が省けます。設定はLINE WORKSのアプリディレクトリからSalesforceを追加し、Botのアクセス権限を許可したうえでSalesforceアカウントにログインするだけです。

ログイン後は「商談」「リード」「取引先」「取引先責任者」の4メニューから選ぶと、「私の商談」「今月クローズ」などのサブメニューが表示され、該当情報が横スクロールで一覧できます。「詳しく見る」をタップすればSalesforceアプリやブラウザに遷移し、詳細確認や編集も可能です。ちょっとした確認作業の時短につながる連携として紹介されています。

この要約は生成AIで作成しました。

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LINE WORKSとSaleceforceを連携させてリードや商談の情報を手軽に確認する

柳谷智宣

ITライター

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1972年生まれ、東京育ち。ITやビジネスといったカテゴリーで執筆しているライターです。キャリアは27年目で、雑紙やムック、単行本、新聞といった紙媒体から、ウェブ記事、メールマガジン、プレスリリースなども手掛けています。現在は、執筆だけでなく、企画提案から執筆・編集までを行っております。主に一般ビジネスユーザーをターゲットに、易しく解説する記事が多いですが、エンタープライズ向けの記事やメーカーや企業のウェブサイトのコンテンツ制作も請け負っています。可能な限り、様々な案件に対応できますので、まずは打診いただけると幸いです。